馬習會後兩岸回溫，券商申請QFII也即將破冰。證券龍頭元大金控旗下元大證券，最近率先達到申請QFII資格的門檻，待金管會發函確定申請規範後，即可遞件，搶下台資券商獲准QFII資格的頭香。
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所謂QFII是指境外合格機構投資者，境外機構取得大陸證監會許可QFII資格與額度後，即可以美元匯入大陸境內直接投資A股，不必經過第三地或其他基金或私募管道。
目前台灣的壽險、投信與銀行，已有多家機構取得QFII資格，進行A股投資，唯獨證券商因為達不到大陸規定的管理資產50億美元門檻，無法申請。
元大證券領先同業，達到申請QFII的50億美元門檻，在券商公會與大陸證監會溝通，得到認可此一計算門檻的正面回覆後，現在就等金管會比照投信申請QFII作法發函。
金管會證期局長吳裕群指出，過去券商沒有申請QFII，是卡在本身的管理資產規模達不到對岸標準，並非我金管會有所限制。若券商管理資產規模達到對岸認定標準，要金管會比照投信業者作法發函，建立證券業向大陸申請QFII前、在台灣先行報備的遊戲規則，完全不是問題。
券商公會秘書長莊太平表示，過去公會與證監會溝通，希望以集保客戶資產認定，對方雖表同意，等我方金管會與證監會確認時，答案卻不同，所以還是沒法申請。
現在因為元大證的財管客戶資產加上自營部位的合計規模，達到50億美元門檻，已經符合規範，因此不必靠寫進服貿的「按照集團管理的證券資產規模計算」，就可提出申請。
莊太平表示，QFII准駁是對岸主管機關職權，元大證券率先叩關，最終結果如何，具有高度指標性。只要元大順利拿到QFII，會有更多台灣大券商跟進。
元大金控高層主管指出，元大證券一直都思考循QFII管道投資A股。過去因為沒達到管理資產部位50億美元的門檻，難以申請。現在門檻不是路障後，等金管會比照投信業者發函，元大就會送件。
【記者夏淑賢／台北報導】大眾銀行即將併入元大金控，元大金旗下元大銀行高層主管最近展開大眾銀分行巡迴與戰力調查，為兩家銀行未來合併暖身，下階段則將在合併前先進行兩行間的業務合作與資源交流，循序漸進建立雙邊二合一後的共事默契。
大眾銀主管指出，元大銀行是由總經理金家琳領軍，到大眾銀分行與經理人、幹部接觸。原則上是先了解各分行所在區域的當地市場與鄰近分行間的客群結構、業務強弱差別等，算是先對大眾銀的分行做市場與戰力的調查解析。
元大金高層主管則是表示，元大金對於合併採取較謹慎的態度，因此現在銀行經營團隊到大眾銀分行，是先展開接觸與增進了解，不希望對大眾銀員工有太多刺激。大眾銀是一家不錯的銀行，績效、資產品質均佳，未來大眾與元大銀行要合併，現在多互動，也是為了建立日後共事的默契。
